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金融界的“金凤凰”

2008-11-01 00:00:00   访问人物: 何倩仪   来源:人物网

 

“没有最好的理财产品,只有最适合客户的理财产品!”
                                        
——何倩仪(Tina Ho

   
随着美国经济的持续衰退,整个北美金融市场均受到了巨大的冲击:众多金融机构频临倒闭,许多理财专业人士在金融风暴中“悄然隐退”。然而,在这样的经济形势下,却有一支“异军”突然崛起,并且迅速占领了加拿大主要金融市场,这就是享有盛名的加富专业理财公司。作为加富专业理财公司的总裁,何倩仪不让须眉。自1997年投身北美金融市场以来,她历经十余年的风雨洗礼,管理着总规模超过2亿美元的资产,被誉为加拿大金融界的“金凤凰”。

 

    独具慧眼,准确定位
    何倩仪是一位热情开朗的香港女子,有着幸福的家庭和成功的事业。笔者原以为,大凡成功女士,都给人一种“高不可攀”的感觉。可是初次见到她,却让人觉得如沐春风:她柔和的微笑总是挂在嘴角,举手投足间没有丝毫的张扬,温和的话语让人倍感亲切。比起加富专业理财公司总裁的身份,她更像是一位贴心的朋友。
   
何倩仪早期在香港学的是电子专业,由于从小对投资非常感兴趣,她翻阅了大量投资理财方面的书籍,自己买保险、基金、炒股票,忙得“不亦乐乎”。1997年,带着对新生活的向往,她随同家人一起踏上了加拿大这方热土。乐观开朗的性格,使她很快便适应了列治文的生活环境。随后,在当地一个朋友的介绍下,她顺利地进入了一家投资理财公司,正式开始其金融戎马生涯。
   
自从投身北美金融市场后,何倩仪可谓遍尝投资百味。从最初的“跌跌撞撞”到今日的运筹帷幄,她感触颇深。时至今日,她依然清晰的记得,当初为了寻找客户,她磨穿了鞋底、经历了无数的挫折和磨难,“想人之所想,急人之所急”全心全意为客户服务,才逐渐赢得了客户的信任,建立了自己的客户群。200191,她在先生及朋友的帮助下,正式成立了加富专业理财公司。正当她对未来充满希望时,9.11事件的爆发,让她在公司成立之初便面临了残酷的考验。那天,她顶住各种压力,一个个地给客户打电话,安抚他们的情绪,并适时地对投资计划做调整,结果,她的诚信赢得了客户的信任,不但老客户没有走掉,许多理财顾问还把自己的客户转让给她,这是她在北美市场上告捷的首战。
   
随后,凭着过人的胆识和毅力,何倩仪带领自己的团队,稳打稳扎,勇闯北美金融王国,在风险最小的情况下,实现了客户收益最大化,取得了骄人的成绩。目前加富专业理财公司可谓人才人才济济,包括全球认证的特许金融分析师、金融管理师、金融策划师、保险策划师、保险精算师、注册会计师、特许老人计划规划师、多个投资基金分行经理牌照等专业理财人士。公司管理的资产已超过2亿美元,固定客户群达3800余人,另有保险客户1000多位,与加拿大多家大型投资理财公司均有合作,是加拿大人们最为信赖的投资理财公司之一。

 

    诚信服务,口碑第一
    何倩仪对员工要求一向都非常严格。“对客户要实事求是,只承诺能做到的。”这是她对员工的基本要求,也是自身多年的投资理念。她坚信,“没有最好的理财产品,只有最适合客户的理财产品”,只有满足客户实际需求的理财产品,才能为客户带来最大收益。现实生活中,很多人总想追求一种绝对安全的获利方法,不敢投资,怕冒风险,这是非常不对的。她认为,风险与机遇是共存的,没有投资又何谈收益呢?要想获得财富,就必须要有风险承受能力,绝对安全的投资是不存在的。所以,在服务客户时,她会根据不同客户在时间上对风险承受能力的差异,而制定最佳的交易策略,以期用最小的风险为客户赢得最大的利润。
   
针对不同客户的需求,加富专业理财公司能提供广泛的、多层次、多领域的金融服务,从各类基金设置、操作、管理,企业债券及股票融资、机构汇率保值到个人资产管理、税务优化、保险规划等等。无论是机构投资人还是个体投资者都能获得全方位的、量身定做的金融服务。加富专业理财公司的员工精通英语、中文、广东话等多种语言,他们不仅要经常接受公司的培训,还要定期举办投资理财讲座,通过与客户沟通、交流,及时了解其实际情况,从而适时调整投资策略。正是这种专业、诚信的服务态度,何倩仪在行业中树立了良好的口碑,赢得了客户的广泛好评和信赖。目前,她的客户群全球分布广泛,不仅涵括北美,还有大量客户来自亚洲及中美洲。

 

    温馨经营,其乐融融
    从曾经的一无所有,到如今金融界的女强人,何倩仪的成功是有目共睹的。然而,人们也许不知道,她除了事业上的成功以外,最大的幸福是来自于家庭。她的先生原本是一个银行家,为了支持她的事业,甘愿放弃优越的工作环境,充分利用自身丰富的财务知识,“退居幕后”帮助她管理公司的财务,让她能无后顾之忧地冲刺自己的事业。她还有一个懂事孝顺的儿子,现已大学毕业并拥有一份不错的工作。闲暇之余,她总会陪同家人去各地旅游,陪着先生去打高尔夫、跳舞,其幸福自不言而喻。
   
在家人及朋友的大力支持下,何倩仪对于未来充满了希望,她将率领自己的团队,在北美金融市场纵情驰骋,力争为客户创造更多的收益。